Pipo le clown rentre chez lui et découvre un beau tableau blanc, devant de jolis cadeaux. Mais qui a bien pu le déposer ici ? Il propose alors aux enfants de griffonner un visage de bande dessinée. Incroyable ! Celui-ci se met aussitôt à bouger les yeux et à parler. Les enfants s’aperçoivent, au même moment, que quelqu'un est caché dans la valise du clown.

C'est Cooky le chien, pour le plus grand bonheur des petits, émerveillés et tellement amusés !